1er épisode : Les foudres de la vengeance
Willow se sert de la magie noire pour venger la mort de Tara. Elle utilise sn immense pouvoir pour se débarrasser définitivement de Warren. Et ce, malgré la désapprobation de Buffy.
2ème épisode : Toute la peine du monde (1ère partie)
Grâce aux pouvoirs de la magie noire, Willow tente de détruire Andrew et Jonathan. Mais elle devra d'abord affronter Buffy. Parallèlement, en Afrique, Spike tente de se débarrasser de son impant.
3ème épisode : toute la peine du monde (2ème partie)
Willow aspire toute l'énergie magique de Giles. Devenue très puissante, elle décide de détruire le monde. Buffy et Dawn doivent affronter de dangeureuses créatures après avoir été piégées dans une grotte.
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